乌克兰局势对半导体供应链影响几何？

这两天，乌克兰局势引发了能源、黄金等大宗商品价格发生剧烈波动。作为全球半导体特种气体主要供应地，乌克兰承载了全球近七成氖气产量，也是氩、氪、氙等多种半导体制造所需气体的重要产源地，美国超过90%的半导体级氖气来自乌克兰。乌克兰局势加重了人们对全球半导体产业链供应链可能被扰动的担忧。《中国电子报》记者采访了解到，当前乌克兰局势对全球半导体产业链供应链的影响暂时有限，但后续事态发展尚需进一步观察。
　　
　　气体供销企业：当前氖气价格出现较大幅度上涨
　　
　　氖、氩、氪、氙等惰性气体是芯片生产过程中必不可少的气体原材料，主要应用于半导体光刻制程中，与目前供应紧张的PMIC、Wi-Fi、RFIC、MCU等芯片品类的制造生产息息相关。资料显示，当制程线宽微缩至220nm以下时，就需要采用DUV（深紫外光刻机）进行光刻，以惰性混合气体与卤素分子混合，通过电子束能量激发产生深紫外光波长的光波。而DUV准分子激光中所需要的惰性混合气体就包含氖气。集邦咨询表示，半导体光刻中包含氖气的工艺主要为DUV，工艺节点从180nm一直覆盖到1xnm。
　　
　　这种深紫外光刻过程中不可或缺的氖气，其非常关键的供应来源便是乌克兰。这个当前深陷纷争的国家，提供了全球近七成产量。美国超过90%的半导体级氖气供应来自乌克兰。同时，俄罗斯是钯金的主要生产国，钯对于内存和传感器芯片来说必不可少。俄罗斯还生产其他几种计算机芯片的关键原材料，包括稀土金属钪。乌克兰局势的升级将导致上述原材料价格的变动。
　　
　　《中国电子报》记者调查气体供销企业获悉，当前氖气价格出现了大幅上涨，单瓶40L氖气的价格从去年9月的9000多元上涨至1.7万元-1.8万元。经销人员表示，企业销售的大部分氖气自乌克兰进口，也有部分产品来自国内，但不同产源的氖气都在涨价。近期特种气体的需求量非常旺盛，但存在大幅价格上涨的只有氖气，其他特种气体例如氩气的价格相较此前涨幅不明显。不过，这一变动只是现货价格，类似原料的大宗供货多以长期订单存在。
　　
　　半导体大厂：对半导体供应链整体影响有限
　　
　　乌克兰局势对全球半导体供应链将造成怎样的影响呢？
　　
　　有产业界人士在接受《中国电子报》记者采访时表示，乌克兰局势对供应链应该影响不大。虽然有报道说超过70%的氖气来自乌克兰，但光刻机生产商ASML公司宣布，他们采用的氖气中只有不足20%来自乌克兰，应该不受影响。另外，俄罗斯在全球半导体市场中，无论从制造还是需求的角度占比都很小，造成的影响有限。
　　
　　部分公司的表态也印证了上述观点。英特尔向媒体表示，其多元化的全球供应链将当地潜在的断供风险降至最低，预计乌克兰局势不会对其供应链产生影响。格罗方德也表示，公司的全球化布局以及在各地建设的供应体系，将减轻乌克兰局势带来的供应风险。
　　
　　国内某传感器生产商在接受《中国电子报》记者采访时表示，该公司虽使用包括氖在内的气体，但用量很少，且其公司所使用的气体供应链并非来自乌克兰。所以此次事件没有对公司生产造成太大影响。
　　
　　记者采访时了解到，2019年日本对韩国出口关键半导体材料限制后，全球主要半导体企业都在持续构建多元化的供应链体系。对于俄乌涉及的半导体材料，一些芯片公司已经在2014年克里米亚半岛局势紧张时期，找到了多元化的替代供应渠道。
　　
　　SEMI：中小半导体公司可能会受到扰动
　　
　　国际半导体产业协会（SEMI）全球副总裁、中国区总裁居龙在接受《中国电子报》采访时表示：“目前来看，这一事件对大公司没有产生太大的影响。大公司此前应当已经有所准备，比如提前对供应链进行优化，加上已有的库存储备，相信此次事件对生产的影响不会太大。”
　　
　　不过，值得注意的是，此次事件有可能对部分中小公司的运营产生一定影响。居龙指出，乌克兰局势可能会对部分小公司的生产供应造成影响，因为供应商多会优先保证大客户的供给，如果出现供货紧张，小公司的货源就有可能得不到及时补充。加之各生产商可能会对原材料进行囤货。因此他认为，来自乌克兰的原料供应问题若短期内得不到解决，小公司的业务可能会受到一定影响。
　　
　　此外，目前该事件的影响还没有显著反应到芯片价格上。未来是否会向产业链下游环节传递，还需要进一步观察。
　　
　　SIA：不存在与俄乌相关的直接断供风险
　　
　　针对乌克兰局势，美国出台了针对俄罗斯的新出口管制，称半导体、计算机、电信、信息安全设备、激光和传感器将受到新禁令的约束。美国半导体行业协会（SIA）在官方网站上表示，它们正在评估新规则对全球半导体行业的影响。
　　
　　SIA认为，根据世界半导体贸易统计(WSTS)组织的数据，新规则对俄罗斯的影响可能很大，但俄罗斯并不是半导体的重要直接消费国，占全球芯片采购量的不到0.1%。根据2021年IDC数据，在4.47万亿美元的全球市场中，更广泛的俄罗斯ICT市场总额仅为约503亿美元。
　　
　　SIA声称，半导体行业拥有多元化的关键材料和气体供应商，不会存在与俄罗斯和乌克兰相关的直接供应中断风险。